Ръчно рисувана илюстрация, която сякаш е откъсната от народна приказка – меки акварелни мазки и уверени линии, подобни на мастило, изграждат подобна на сън сцена. В центъра, слаб музикант ходи с премерена крачка, с флейта на устните; бледият му костюм и заострена шапка го правят отчасти клоун, отчасти ритуална фигура. Около него деца и крилати фигури кръжат в извита хореография, роклите и крайниците им са хванати по средата на танца, така че цялата картина се чете като движение, а не като статични пози. Палитрата е предимно хладни сини и лилави тонове, прекъснати от топли оранжеви и червени – обувки, луна с ореол, малки звездни изблици – които привличат погледа и създават фино напрежение между утеха и предупреждение. Повтарящите се мотиви (звезди, експлодиращи като цветя, лица с форма на полумесец, сгънати драперии) придават на произведението символичен ритъм: музиката като сила, която призовава, пренася или примамва. Лицата са изразителни, но не напълно натуралистични, което оставя намерението им двусмислено – радостта и безпокойството стоят едно до друго, така че сцената се чете едновременно като празник и магия. Композиционно тя се извива навътре, водейки зрителя като въртележка; Четката редува рехави мазки с отчетливи контури, поддържайки изображението свежо. Като цяло, произведението на изкуството третира познат сюжетен момент с нежна двусмисленост – кани ви да усетите музиката, докато се чудите накъде ще ви отведе тя. Размера на акварелната рисунка е 26 на 18 сантиметра.