Ужаси! Пътешестъвие в кошмара... Черна фантазия на скритите тайни на нашия разсъдък.

Остин е все още разстроен от развода си с Емили. Вече не може да рисува. Един ден той се спъва и пада на паркинга... Лош удар - мозъчно увреждане! В болницата му казват: "Вземай редовно лекарствата си". Тогава започват и виденията... Разбунтувалият му се мозък го изпраща на път. Дълга одисея, изпълнена с похот и мъки. В търсене на Емили и изгубената любов; в търсене на лек - намерен е д-р Куайът - лечител или демон ? А и ето какво го чака в края на сребърния път от кипяща лудост: кръвта на този когото обичаш.