Питър и Майкъл са на осем и пет години и желаят на всяка цена да спечелят конкурса на любимото им детско предаване. Наградата е един ден, прекаран с Принцесата от приказките. Затова й изпращат писмо... Ролята на Принцесата изпълнява Домини Лоринг. Тя е силно впечатлена от писмото на децата. Дали защото са загубили майка си? Или заради болестта на Майкъл? А може би причината е в язвителните забележки на баща им, който я нарича "второкласна актриса", търсеща евтина реклама? Домини не е изненадана от неприязненото отношение на Джеръд Улф към нея. Но този необикновен мъж поражда чувства и желания у Домини...