Книгата съдържа два криминални романа на Богомил Райнов - „Един наивник на средна възраст“ и „Реквием за една мръсница“.Запознава ни с историята на един агент на вражеското разузнаване, който разказва от първо лице. Наказан от собствената му разузнавателна структура да отиде да работи в забравеното от бога посолство в София, след като се проваля да организира елементарен преврат в размирна африканска държава. За негова изненада се оказа, че в София контраразузнаването е силно, а гражданите съвестно се борят с подмолните действия на агресорите, и на практика е невъзможно да се направи каквато и да е. Остава му само да вербува отявлени отрепки…